Individuelle Finanzplanung

VR-FinanzPlan

Mit dem VR-FinanzPlan entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen eine individuelle Finanzstrategie, die optimal zu Ihren Wünschen und Zielen passt. Sie stehen dabei im Mittelpunkt und das in jeder Lebensphase. Sollte sich Ihr Leben ändern, passen wir Ihre Finanzplanung an. Lassen Sie sich jetzt unverbindlich beraten.

Häufige Fragen

Muss ich für den VR-FinanzPlan einen Vertrag mit der RV Bank Rhein-Haardt eG abschließen?

Nein, Ihre RV Bank Rhein-Haardt eG bietet genossenschaftliche Beratung mit dem VR-FinanzPlan als kostenlose Beratungsdienstleitung für ihre Kunden.

Muss ich die Produkte, die ich im VR-FinanzPlan empfohlen bekomme, auch abschließen?

Nein, die im VR-FinanzPlan für die persönliche Finanzstrategie empfohlenen Produkte müssen Sie natürlich nicht abschließen. Die Empfehlungen ergeben sich aus der mit Ihnen erarbeiteten Finanzstrategie und sollen Sie dabei unterstützen, Ihre Wünsche mit ihren finanziellen Mitteln zu erreichen.

Ist der VR-FinanzPlan personengebunden?

Je nachdem, was Ihre Zielsetzung ist, erstellen wir auch eine Finanzstrategie für Sie und Ihren Partner, oder gleich für die ganze Familie. Das kann sinnvoll sein, wenn man beispielweise den gemeinsamen Ruhestand plant, eine Familie gründen oder absichern möchte. Maßgeblich sind Ihre persönliche Lebenssituation und die Wünsche, die Sie sich und Ihrer Familie erfüllen möchten.

Welche Unterlagen muss ich zum Gesprächstermin mitbringen?

Damit sich Ihr Berater ein umfassendes Bild über Ihre aktuelle Vermögenssituation machen kann, ist es hilfreich alle Ihre Finanz-, Vermögens- und Versicherungsunterlagen zum Gesprächstermin mitzubringen – auch die anderer Finanzinstitute und Finanzdienstleister.